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石油化工行业:周报(第二十九周)

2019-08-14 13:18 来源:网络整理

本周观点: 需求端预期改善,供给端面临重构, 长期走向集中和一体化稳增长政策拉动作用有望逐步体现,电子化学品、新材料等化工品进口替代进程?#26377;? 贸易摩擦阶段性趋于缓和, 纺织相关化工子行业需求预期有望修复;供给端新增产能总体可控,且主要由龙头企业扩产,响水“ 3.21”爆炸事故发生后,化工行业供给侧面临重构,其中染料、农药、橡胶助剂、助剂等子行业受影响较大;国际油价短期波动,但中期有望保持强势,有利于化工品整体价格趋势; 中长期而言, 预计化工行业整体景气将震荡下行,供给端重构将进一步强化头部企业优势,龙头企业份额有望?#20013;?#25552;升,进而带动行业走向一体化?#22270;?#20013;。

    上周回顾磷化工产业链: 黄磷价格大涨,带动磷化工产业链整体上行; 染料: 终端需求偏弱,染料市场整体平稳;乙二醇:油价强势叠加港口库存下降,乙二醇小幅反弹; MDI:主要厂家减量供应,聚合/纯 MDI 价格有所上行。

    重点公司及动态

    1、纺织相关化工子行业:浙江龙盛、恒力石化、桐昆股份、恒逸石化、荣盛石化等; 2、行业龙头:万华化学、华鲁恒升、金禾实业; 3、新材料:

    国瓷材料、光威复材、飞凯材料、强力新材、利安隆。

    风险提示: 油价大幅波动风险,下游需求不达预期风险。

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